2025-10-07 高科技推文周报 / 投研摘要
今日要点（TL;DR）
- 主题：AI芯片竞争加剧
- 主题：FSD v14.1发布
- 趋势：AI平台化
- 市场：比特币创历史新高
- 产品：AI视频生成进入新阶段
- 特斯拉正式向用户推送 FSD (Supervised) v14.1 版本，引入了包括自动选择停车位、应对紧急车辆、以及新的“树懒”驾驶模式在内的多项重大改进，标志着其自动驾驶技术向更成熟的实际应用迈出重要一步。Tesla AI Tesla
- OpenAI 宣布与 AMD 达成一项重要的多年期 AI 芯片合作协议，其中包含 OpenAI 可获得 AMD 股权的认股权证，此举旨在打破英伟达在 AI 计算领域的主导地位，并预示着 AI 行业对算力需求的极度渴求。unusual_whales AI 硬件
- OpenAI 在开发者日上发布了 App SDK 和 AgentKit，允许开发者将外部应用（如 Zillow、Spotify）直接集成到 ChatGPT 对话中，这一战略举措旨在将 ChatGPT 打造为一个新的中心化操作系统，实现用户和流量的全面捕获。Yuchenj_UW AI 商业模式
- 比特币价格突破历史新高，达到 126,000 美元，黄金和主流股指也同步创下新高。这引发了市场关于是否进入类似 1999 年科技泡沫时期的“融涨”阶段的激烈讨论，但市场情绪目前仍显相对平静。Kalshi 区块链 投资
- Elon Musk 预测，旗下 AI 模型 Grok 将在 2026 年底前制作出“可观看”的电影，并在 2027 年产出“真正优秀”的电影。与此同时，Grok Imagine 和 Pika 等 AI 视频工具的最新更新展示了在真实感、语音同步和易用性上的显著进步。elonmusk AI
新项目与产品
Tesla FSD (Supervised) v14.1：迈向完全自动驾驶的关键一步
特斯拉正式开始向早期用户推送其完全自动驾驶软件的 v14.1 版本，这是近一年来的首次重大版本迭代。新版本引入了多项备受期待的功能，显著提升了驾驶的自动化程度和智能化体验。核心改进包括“到达选项”功能，用户可以预设目的地停车类型，如停车场、路边、车道或车库，车辆在抵达后会自动寻找车位并停放。Tesla 早期用户测试视频显示，FSD v14.1 能够精准停入超充桩车位、私人车库，甚至处理复杂的停车场取票闸机场景，其停车能力已超越传统的自动泊车功能。AIDRIVR Tesla AI
其他重要更新还包括：新增对警车、消防车等紧急车辆的识别与避让能力；将导航和路线规划功能整合进视觉神经网络，以实时应对道路封闭和绕行；新增了比“舒适”模式更保守的“树懒”驾驶模式（Sloth Mode），提供更平缓的速度和变道策略。此外，系统在处理无保护转弯、车辆切入和校车等场景时表现更佳，并提升了故障恢复的平顺性。SawyerMerritt 此次更新被认为是特斯拉在实现 L4/L5 级别自动驾驶道路上的一个里程碑。一个可证伪线索是，该版本能否在未来 3 个月内，在无需人工干预的情况下，将城市驾驶的接管率降低 50% 以上。
OpenAI App SDK 与 AgentKit：打造 AI 时代的超级应用
OpenAI 在其开发者日上公布了一项颠覆性战略：通过 App SDK（软件开发工具包）将 ChatGPT 转变为一个平台级操作系统。用户将可以直接在聊天窗口内调用和操作第三方应用，例如直接命令“用 Zillow 找房子”或“用 Spotify 创建歌单”，所有交互都在 ChatGPT 内部完成，无需跳转。imxiaohu 这一举措的目标是捕获用户的所有意图和流量，使 ChatGPT 成为所有应用的统一入口，类似于微信小程序在中国市场的地位。WSTAnalystApe
同时发布的 AgentKit 是一个无代码、拖拽式的 AI 代理（Agent，指能自主执行任务的智能程序）构建工具，旨在大幅降低创建复杂 AI 应用的门槛。slow_developer 这一系列动作表明 OpenAI 的野心不止于提供模型，而是要构建一个庞大的生态系统，通过平台抽成和API调用费来巩固其商业护城河。关键前提是，OpenAI 必须持续保持其底层大模型的技术领先地位，否则开发者和用户可能会转向其他更优越的平台。
Grok Imagine & Pika：AI 视频生成进入新纪元
Elon Musk 旗下的 xAI 对其 AI 模型 Grok 的视频生成功能 Imagine 进行了重大升级，能够生成电影级的慢动作视频和带有逼真语音同步的短片，效果令人印象深刻。cb_doge Musk 更是大胆预测，AI 将在 2027 年制作出“真正优秀”的电影，显示了他对 AI 内容创作能力的极高信心。elonmusk
与此同时，另一款 AI 视频工具 Pika 推出了“预测视频”（Predictive Video）功能，用户只需输入一个简单的想法，AI 就能自动扩展成包含音乐、运镜、光效和口型同步的 30 秒完整短片，极大地简化了创作流程。techhalla 这些进展标志着 AI 视频生成技术正从“技术演示”阶段迈向“实用工具”阶段，为内容创作行业带来巨大潜力的同时，也对传统影视制作流程构成了挑战。AI
投资相关信息（BTC / ETH / Tesla）
市场动态与价格驱动
- 比特币创下 126,000 美元历史新高：在市场情绪普遍乐观的推动下，比特币价格创下历史新高，以太坊等其他加密资产也表现强势。Kalshi 分析认为，机构资金的持续流入和对未来宏观经济环境（如降息预期）的乐观是主要驱动力。有趣的是，这次新高似乎比以往更“安静”，市场并未出现极度狂热的迹象。NTmoney
- “1999 泡沫”论再起：传奇投资人 Paul Tudor Jones 表示，当前市场感觉“就像 1999 年”，具备了投机狂潮的所有要素，并预测黄金、比特币和纳斯达克将是最大赢家。unusual_whales 然而，Fundstrat 等机构认为，市场尚未出现“过度繁荣”的迹象，上涨仍有空间。fundstrat 这是一个典型的多空分歧点，值得投资者密切关注。
- AMD 股价因 OpenAI 合作而剧烈波动：AMD 与 OpenAI 合作的消息公布后，其股价盘前一度大涨，但随后回落。市场分析认为，尽管这是对 AMD 的重大利好，但协议中包含向 OpenAI 提供股权认购的条款，这被解读为 AMD 为了争取订单付出了高昂代价。英伟达 CEO 黄仁勋的名言“即使竞争对手的芯片免费，也不够便宜”再次被引用，凸显了英伟达在 AI 芯片市场的强大护城河。The_AI_Investor
- Polymarket 获纽交所母公司投资：预测市场平台 Polymarket 获得纽约证券交易所母公司洲际交易所（ICE）的投资，估值达到 90 亿美元。这标志着传统金融巨头对加密原生预测市场的认可，也显示了其在信息聚合和价格发现方面的巨大潜力。unusual_whales
专家观点与预测
- Raoul Pal：未来 5 年是“解救未来”的关键期。他认为，在宏观和加密周期叠加的背景下，未来 6-9 个月可能改变人生，但投资者应做好风险管理，分批止盈，而不是孤注一掷。可证伪点：如果未来 18 个月内，全球宏观流动性没有显著扩张，而是持续紧缩，该论断可能失效。RaoulGMI
- Lex Node：以太坊的长期价值在于成为企业级 L2 的“信任外包层”。他预测，大公司不会在通用的 L1（一层网络，如以太坊主网）上构建应用，而是会建立自己的 L2（二层网络，旨在提升主网性能的解决方案），并向以太坊支付费用以获得其安全和去中心化保障。关键前提：企业确实需要区块链的“信任保障”，而不是选择完全中心化的私有链解决方案。lex_node
- WSTAnalystApe：OpenAI 的“买芯片送股份”是索罗斯反身性理论的体现。他认为，这种操作会让市场对 AMD 的预期更高，从而推高股价，使其能更容易地融资扩张，形成正向循环，预示着 AI 泡沫正在加速。可证伪点：如果 AMD 的后续产品性能或市场份额未能达到预期，该正反馈循环将被打破。WSTAnalystApe
科技与学术前沿
- 2025 年诺贝尔物理学奖授予量子力学领域的三位科学家：John Clarke, Michel H. Devoret, 和 John M. Martinis 因在“宏观量子力学隧穿和电路能量量子化”方面的发现而获奖，这些工作是现代量子计算、传感和密码学技术的基础。AP
- GPT-5 在数学领域展现初步的原创性发现能力：尽管 GPT-5 发布时因基准测试分数未达预期而被部分人嘲笑，但最新观察显示，它已能在数学领域生成新颖的证明，并编写接近生产级别的代码，这预示着 AI 可能开始加速科学研究的进程。slow_developer
- 詹姆斯·韦伯太空望远镜在宇宙边缘发现早期氧元素：JWST 在一个仅形成于大爆炸后 3 亿年的星系中检测到超预期的氧含量，这表明宇宙早期的恒星形成和元素演化速度比之前模型预测的要快得多，可能需要重写宇宙历史。konstructivizm
- 科学家首次观察到“病毒搭便车”现象：研究人员通过电子显微镜发现一种微小的卫星病毒（一种无法自行复制的病毒）物理性地附着在另一种较大的辅助病毒上，以确保它们能一同侵入同一个细菌宿主，这种“病毒 piggybacking”行为前所未见。Rainmaker1973
- Neuralink 取得新进展：Neuralink 的人体试验参与者展示了仅凭思想控制机械臂的能力，进一步证明了其脑机接口技术在帮助残障人士恢复功能方面的巨大潜力。GailAlfarATX
方法论与思维模型
- 用“无聊地重复”来描述交易的最高境界：一个成熟的交易系统最终会达到一种状态：内心毫无波澜地（无聊）执行一个已经极致优化的盈利模式（重复），在符合模式的时机（择机）入场，并在趋势结束时（止损）离场。这强调了纪律和系统化在投资中的核心地位。DtDt666 投资哲学
- 评估公司文化的一个简单指标：工程师是否参与客户支持。如果一家公司的工程师被要求直接处理客户支持问题，这通常意味着公司将客户服务置于核心地位，并致力于从一线反馈中改进产品；反之，则可能视客户为产品而非服务的对象。YunTaTsai1 企业管理
- 风险投资中的“赌场文化”与个人职业风险规避：风投合伙人倾向于投资热门赛道和明星公司，本质上是将决策信心“外包”给市场共识，以此规避个人职业风险。这种行为虽然降低了个人犯错的概率，但将整个行业推向了基于系统性风险的“机会游戏”，最终只有“赌场”（即平台）获利。credistick 风险投资
- AI 时代，“懒惰的问题”取代了“愚蠢的问题”：随着生成式 AI 的普及，几乎所有基础性问题都能通过 AI 快速找到答案。因此，提问前不先自行搜索的行为不再是“蠢”，而是一种“懒”。这要求我们更多地去思考那些 AI 无法回答的、更深层次的、需要微妙洞察力的问题。ProfRobAnderson 思维模型
有趣与值得关注
- 特斯拉人形机器人 Optimus 在电影首映礼上表演功夫：特斯拉的 Optimus 机器人在《创：战神》首映礼上进行了无缆绳保护的功夫表演，动作流畅，引发了广泛关注。这不仅仅是一次营销活动，更是对其运动控制和平衡能力的公开展示，预示着人形机器人商业化的加速。DimaZeniuk
- SpaceX 采购 1500 辆 Cybertruck 用于日常运营：SpaceX 开始接收大批 Cybertruck 用于其德州 Starbase 基地的日常工作，取代了原有的燃油卡车。这不仅是内部采购，也象征着 Cybertruck 在高强度工业环境下的应用潜力。spacesudoer
- Elon Musk 谈大学的价值：他认为，在当前这个时代，大学的主要目的更多是提供一个与同龄人社交、享受乐趣和交友的场所，而非纯粹的知识获取渠道。ElonClipsX
深刻洞见
- 立法名称的反向指示定律：任何一项立法法案的名称，往往与其真实功能相反。名称是为了迷惑公众以获取支持，本质上是一种宣传手段。证伪线索：如果一项名为“通胀削减法案”的法案在实施后，确实显著且持续地降低了通货膨胀率。elonmusk
- AI 的发展瓶颈正在从模型能力转向人类认知带宽：有观点认为，GPT-5 的输出之所以感觉“变差”，不是因为模型能力下降，而是因为它开始使用更高信息密度的表达方式（如符号、公式），超出了普通人的理解速度和认知负荷。这暗示未来 AI 的发展可能需要人类自身认知能力的协同进化。python_xxt
- 我们是最后一代码农：前 GitHub CEO Yishan Wong 提出，随着 AI 编码能力的指数级增长，人类编写代码的必要性将逐渐消失，当前这一代程序员将是历史上最后一代以传统方式编写软件的专业人士。证伪线索：如果未来十年，顶级软件的创造仍然严重依赖人类程序员的原创性思维和架构设计，AI 仅能扮演辅助角色。yishan
推荐资源（书/文/视频等）
- 博客文章《2025 年如何进入 AI 工程领域》：为有志于从事 AI 工程的人提供了一份清晰的路线图，涵盖了从编程和机器学习基础，到大语言模型 API、提示工程、微调，再到 AI 代理和基础设施的完整学习路径，非常实用。Hesamation
- 书籍《The Technological Republic》：Palantir CEO Alex Karp 的著作，探讨了技术、社会与国家文化之间的深层关系，被认为是对西方社会价值观的一次深刻反思。多位思想领袖推荐，认为其重要性堪比《美国精神的封闭》。PalantirTech
结语与行动建议
- 跟踪 FSD v14.1 的实际表现：密切关注早期用户的测试报告和视频，特别是其在复杂城市环境中的自主泊车、紧急情况处理和整体平顺性。观察指标是“每英里人工干预次数”是否出现数量级下降，这将是判断其技术成熟度的关键。
- 验证 OpenAI 的平台战略可行性：观察未来 3-6 个月内，有多少主流应用宣布集成 OpenAI App SDK。触发条件是看到至少 5 个用户量过亿的 App 深度集成，并观察这是否显著改变了用户与这些 App 的交互方式。
- 试验 AI 视频生成工具：利用 Grok Imagine、Pika 或类似的 AI 视频工具，尝试用简单的文本提示生成一段 30-60 秒的短视频。这将帮助你亲身体验当前 AI 内容创作的上限和局限，并思考其在营销、教育或娱乐领域的潜在应用场景。