2025-11-23 高科技推文周报 / 投研摘要
今日要点（TL;DR）
- 主题：AI硬件竞赛白热化
- 趋势：AI大模型能力与应用边界拓展
- 事件：X平台上线地理位置功能
- 进展：特斯拉自动驾驶全球扩张
- 风险：量子计算威胁临近
- 特斯拉公布了其雄心勃勃的自研AI芯片路线图，计划每12个月推出一代新设计，并最终实现产量超过所有其他AI芯片总和，此举意在通过垂直整合巩固其在自动驾驶和机器人领域的领导地位。elonmusk AI 硬件
- 谷歌发布新一代AI模型Gemini 3 Pro，该模型在多个关键基准测试中表现优异，并完全基于谷歌自研的TPU（张量处理单元）进行训练，显示出其在AI基础设施上的独立性和潜在成本优势。chamath AI
- X平台短暂上线后又暂时下线了显示用户账户注册地理位置的功能，引发了关于网络身份透明度与外国影响力操作的大规模讨论，大量伪装成美国用户的政治评论账号被发现来自其他国家。iamDCinvestor 社交媒体
- 特斯拉自动驾驶系统FSD正在加速全球扩张，最新版本V14.2已向韩国HW4车主推送，同时公司正积极推动在欧洲的监管审批，计划于2026年2月在荷兰率先落地。SawyerMerritt 自动驾驶
- 量子计算领域权威专家修正观点，认为能够在2028年前破解现有加密标准的容错量子计算机已成为“现实可能性”，这对依赖ECDSA加密算法的比特币和以太坊构成了迫在眉睫的安全威胁，推动了后量子加密（PQC）的研发紧迫性。oceanheart_cai 区块链 安全
新项目与产品
Google Gemini 3 与 Nano Banana Pro (新一代AI模型及图像工具)
谷歌最新发布的Gemini 3 Pro模型在多个行业基准测试中取得领先，包括LMArena和GPQA Diamond，显示出其强大的推理能力。值得注意的是，该模型完全在谷歌自研的TPU（Tensor Processing Units，一种为机器学习定制的专用芯片）上训练，这为谷歌在AI算力竞争中提供了不受外部供应商限制的战略优势。同时，其图像生成工具Nano Banana Pro也得到升级，支持4K输出并提升了4倍速度，同样得益于TPU的优化。chamathAI硬件
llm-council (开源多模型协作框架)
Andrej Karpathy开发并开源了一个名为“llm-council”的Web应用，它能同时向多个大语言模型发送同一个问题，然后让这些模型匿名地互相评审、打分，最后由一个“主席模型”综合所有信息生成最终答案。这种“模型委员会”的机制是一种新颖的AI模型集成（Ensemble）方法，旨在通过集体智慧提高回答的准确性和深度。初步测试中，模型们普遍认为GPT-5.1的回答最具洞察力。karpathyAI开源
GlobalGPT (AI模型聚合平台)
一个名为GlobalGPT的新平台出现，它将市面上多个主流AI模型（如GPT-5、Claude 4.5、Sora 2 Pro等）整合到一个订阅服务中。用户可以在一个界面内切换使用不同的模型来完成写作、图像生成、视频创作等多种任务，旨在为用户提供更经济、更全面的AI工具箱，反映了AI应用层向聚合服务发展的趋势。JaynitMakwanaAI工具
MetaDAO 与 MetaLeX (区块链法律结构创新)
MetaDAO项目正在通过其法律合作伙伴MetaLeX探索一种名为BORG（类信托组织）的新型法律实体结构。该结构旨在为去中心化项目提供一种合规的知识产权（IP）管理和治理框架，它通过决策市场（一种预测市场，用于群体决策）来批准重大事项（如并购），试图在不将代币归类为证券的前提下，为代币持有者提供类似股东的保护。lex_node区块链法律科技
AI驱动的演示文稿工具
一系列AI工具正在涌现，旨在颠覆传统的演示文稿制作流程。Plus AI、Gamma AI、Beautiful AI等应用能够根据用户输入的文本自动生成设计精美的幻灯片，极大地节省了在格式排版上花费的时间。这预示着办公生产力软件正被AI重塑，未来工作的重点将更多地转向内容创意而非形式设计。JaynitMakwanaAI生产力
投资相关信息（BTC / ETH / Tesla）
市场动态与价格驱动
- 一位市场分析师认为，加密货币市场的走势可能正在领先于传统股票市场，预示着后者可能即将开始下滑。这是一个值得关注的跨市场信号，尽管其可靠性有待验证。cburniske宏观
- 市场出现剧烈波动，比特币价格从近期高点下跌超过30%，一度跌至8万美元附近，而以太坊则跌破3000美元。这轮下跌由宏观不确定性、AI泡沫担忧以及ETF资金流出等多重因素引发，导致数十亿美元的杠杆头寸被强制平仓。raycat2021BTCETH
- 一家交易平台的数据显示，交易员预测比特币价格可能最低跌至75,000美元，反映出短期市场情绪偏向悲观。KalshiBTC
- 美国国税局（IRS）确认将从2025税务年度开始推行新的1099-DA表格，要求加密货币经纪商（包括交易所、部分钱包和DeFi平台）直接向税务机关报告用户的交易数据。此举将堵上一个巨大的税收漏洞，标志着加密货币领域的税务合规时代正式到来，可能对市场流动性和投资者行为产生深远影响。MarioNawfal监管
专家观点与预测
- 亿万富翁投资者罗恩·巴伦（Ron Baron）公开表示，他一生都不打算出售个人持有的特斯拉或SpaceX股票，展现了对这两家公司未来发展的极度信心。可证伪点/关键前提：这一信心的前提是两家公司在自动驾驶、星际运输等核心业务上能持续保持技术和市场的绝对领先地位。unusual_whalesTesla
- 一位分析师预测加密市场短期内可能出现一轮“解套式反弹”（relief rally），足以让部分投资者重燃信心，但随后可能会面临新一轮的大幅下跌。可证伪点/关键前提：此预测依赖于市场行为模式的重复性，若宏观流动性环境发生突变（如意外降息），则可能失效。cburniskeCrypto
- 有观点认为，特斯拉自动驾驶（FSD）的价值被严重低估，因为一旦实现完全自动驾驶并作为服务运营（Robotaxi），其商业模式将从一次性硬件销售转变为持续性的高利润服务，这将是公司价值重估的关键。可证伪点/关键前提：该观点成立的前提是特斯拉FSD能在未来2-3年内达到L4/L5级别，并通过全球主要市场的监管审批。GfilcheTesla
关键事实与数据
- 截至2025年11月23日，特斯拉车主使用FSD（监督式）功能的累计行驶里程已达到65亿英里，预计年底将突破70亿英里。这些真实世界数据是特斯拉训练和迭代其自动驾驶算法的核心资产。SawyerMerrittTesla
- SpaceX在2025年已完成第150次猎鹰9号火箭的发射任务，超过了2024年全年的132次发射记录，显示其发射频率和运载能力持续高速增长。SawyerMerrittSpaceX
- 由于日本政府的经济刺激计划引发了对财政状况的担忧，日本长期国债收益率飙升至2008年以来的最高水平，同时日元汇率走弱。这可能预示着曾经流行的“日元套利交易”（Yen carry trade，指借入低利率的日元投资于高收益资产）面临再次平仓的风险，可能对全球资产（特别是美股和美债）造成抛售压力。chamath宏观经济
科技与学术前沿
- 特斯拉的AI芯片宏图：马斯克透露，特斯拉内部的AI芯片团队已相当成熟，目前车辆搭载的是第四代AI芯片（AI4），第五代（AI5）即将完成设计，第六代（AI6）已启动研发。其目标是每12个月迭代一次设计并投入量产，最终产量将超越所有其他AI芯片公司的总和，这些芯片将是实现自动驾驶和人形机器人的核心。这标志着特斯拉在AI硬件领域的野心远超外界认知，旨在建立一个垂直整合的AI帝国。elonmuskAI 硬件
- 量子计算威胁迫近：量子计算领域的权威学者Scott Aaronson更新了他的预测，认为能在2028年前破解现有主流加密算法（如比特币和以太坊使用的ECDSA）的容错量子计算机出现的可能性已不容忽视。这为整个区块链和信息安全行业敲响了警钟，向后量子密码学（PQC）迁移的紧迫性大大增加。oceanheart_cai量子计算 安全
- 华为或成英伟达的“黑天鹅”：All-In播客中，David Friedberg预测，华为可能成为英伟达在AI芯片领域最大的潜在挑战者。他认为中国可能拥有未公开的光刻技术，能让华为在2026-2027年大规模低成本地生产出具有竞争力的AI芯片，这将打破当前由英伟达主导的市场格局。theallinpod芯片 地缘科技
- AI在医学诊断上的突破：Google DeepMind的Gemini 3 Pro模型在一项放射学基准测试（RadLE v1）中，取得了51%的准确率，超过了放射科住院医师的45%，尽管仍低于资深专家的83%。这表明AI在辅助甚至部分替代专业医疗诊断任务方面的潜力正快速提升。slow_developerAI 医疗
- 空间太阳能与月球制造：马斯克构想利用星舰的廉价运力，在月球上建立制造基地，并通过质量加速器（mass driver，一种电磁弹射装置）将太阳能发电设备送入深空轨道。他估算此举每年可产生超过100太瓦的能量，远超地球当前总耗电量，为人类文明迈向更高能级（卡尔达肖夫指数II型）提供了物理上可行的路径。MarioNawfal航天 能源
- 病毒与外泌体的争议性理论：一条引人深思的推文串提出一个激进的观点，认为病毒和外泌体（exosomes，细胞间传递信息的囊泡）在分子层面无法区分。该理论主张，许多所谓的“病毒感染”症状，实际上是身体为清除化学毒素而启动的修复反应，而PCR检测放大的可能是这些外泌体的RNA。这是一个对现代医学基本范式的挑战，认为我们可能将身体的自我修复信号误判为外来入侵者。sayerjigmi生物学
方法论与思维模型
- 创始人模式（Founder Mode）：当大公司陷入官僚主义和创新停滞时，创始人（或拥有类似权力和心态的领导者）需要回归一线，亲自介入核心技术和产品决策，打破内部壁垒，重新激发创业初期的活力。谷歌的Sergey Brin介入推动Gemini开发，以及扎克伯格亲自领导Meta的AI实验室，都是“创始人模式”的体现，这对于大企业保持竞争力至关重要。Yuchenj_UW管理
- 渴求原则（The Yearning Principle）：要激励他人完成艰巨任务，关键不是强调过程的痛苦，而是让他们对最终成果的渴望超过对过程的恐惧。这能将外部驱动的“合规”转变为内部驱动的“追求”，从而实现更高的投入度和创造力。Kpaxs心理学
- 投资策略的个人化：在投资决策中，不存在适用于所有人的“唯一正确策略”。最佳策略应该是外部市场行情（概率）与个人内部状态（资金仓位、风险承受能力）的结合。一个让你始终拥有行动选择权（现金）、能持续留在牌桌上，并保持心态平和的策略，才是属于你自己的正确策略。pcfli投资
- “停止招聘”原则：初创公司在遇到问题时，第一反应不应该是“招聘一个人来解决它”。更有效的方式是首先深入分析并修复问题的根本原因，比如优化流程或引入自动化工具。盲目增加人手往往会掩盖深层问题并增加组织复杂度。gokulr创业
- 核心能力四要素：一个人的核心竞争力可分解为四种能力：1) 信息获取能力；2) 基于信息的判断能力；3) 设计策略的谋划能力；4) 将策略付诸实践的执行能力。这四项能力中的任何一项短板都可能导致失败，而拥有一两个长板则足以取得成就。DtDt666个人发展
有趣与值得关注
- X平台短暂启用了显示用户账户注册地理位置的功能，随即引发了大规模的“查成分”活动。大量活跃于美国政治话题讨论、看似美国本地用户的账号，被发现其注册地遍布巴基斯坦、印度、土耳其、尼日利亚等国，这使得关于外国势力利用社交媒体进行信息操纵的讨论变得异常具体和激烈。iamDCinvestor社交媒体
- Starlink卫星互联网服务正逐步应用于商业航班，为乘客提供前所未有的机上高速网络连接体验。这不仅是乘客体验的巨大提升，也可能为航空公司开辟新的服务模式和收入来源。Starlink航天科技
- AI图像生成模型Nano Banana Pro的能力被用户玩出了花，从根据精确的经纬度和时间生成特定地点的日落图像，到创作递归的“画中画”场景，再到生成复杂设备的技术蓝图和服装的2D缝纫图纸，展现了AI在创意和实用领域的惊人潜力。minchoiAIGC
- 一位用户分享了自己用Gemini 3 Pro克隆Gmail前端并侵入模拟的“爱泼斯坦”账户的实验，虽然只是一个技术演示，但形象地展示了现代大模型在快速原型开发和模拟各种复杂任务方面的强大能力。EHuangluAI 安全
深刻洞见
- AI将终结传统工作模式：Elon Musk预测，AI的飞速发展将使所有形式的劳动变得“完全可选”，人类社会将进入一个由“普遍高收入”（Universal High Income）支撑的时代，人们工作的目的将转向个人满足而非谋生。证伪线索：此愿景实现的前提是，全球社会能成功设计并实施一套前所未有的财富再分配机制，以公平地分享AI创造的巨大生产力，这在政治和经济上都面临巨大挑战。MarioNawfal
- 区块链的本质再思考：Neo创始人达鸿飞提出，将区块链视为“世界计算机”（一种状态机）的普遍范式可能是一个根本性偏差。更准确的本质或许是“一个可验证的事件序列”。这一视角转变可能深刻影响未来公链的设计哲学，从追求复杂的计算能力转向强调事件记录的不可篡改性和可验证性。dahongfei
- 匿名社交网络的消亡：在AI生成内容和自动化机器人账户泛滥的时代，纯粹的匿名社交网络可能难以为继。不采取身份验证的平台将沦为虚假信息和恶意行为的温床，而引入验证机制又会引发隐私担忧。这为新型的、采用零知识证明等技术来平衡身份与隐私的社交网络创造了机会。iamDCinvestor
- AI时代的人才需求：Google首席科学家Jeff Dean预测，AI辅助的科学研究能将100年的科学进程压缩至10-15年。这意味着未来对人才的需求将从执行者转向问题定义者、创意产生者和跨学科整合者，人类的价值将更多地体现在提出正确的问题和设定宏大目标上。slow_developer
推荐资源（书/文/视频等）
- 书籍《Streetwise》：由投资人Bill Ackman推荐，这是一本关于高盛前CEO劳埃德·布兰克费恩的传记，同时也是一部高盛的现代史。适合对华尔街、金融市场感兴趣，或寻求金融职业生涯灵感的读者。它揭示了即使是最顶级的公司也会经历无数错误和挑战，核心价值在于如何应对失败。BillAckman
- 文章“Stop Hiring People”：由Gokul Rajaram推荐并由Gaurav Vohra撰写。文章的核心观点是，初创公司在面对问题时不应下意识地通过招聘来解决，而应首先深入分析并解决根本性的流程或系统问题。适合所有创始人及管理者在考虑扩大团队时阅读。gokulr
- 播客 All-In Podcast：本周内容涵盖了Google Gemini 3的发布、日本经济的潜在风险以及金融科技公司Ramp的最新动态。如果你想快速了解科技与宏观经济的最新交叉点，这是一个高信息密度的选择。chamath
结语与行动建议
- 密切关注AI硬件竞赛：跟踪特斯拉（自研芯片AI5/AI6）、谷歌（TPU进展）和华为（传闻中的光刻技术突破）的硬件发布。这些底层技术的进展将直接决定下一代AI应用的成本和性能边界。观察指标：芯片的每瓦性能（TOPS/W）、训练和推理成本、以及是否摆脱对单一供应商（如英伟达）的依赖。
- 验证后量子加密（PQC）的进展：鉴于量子计算威胁的紧迫性，开始调研主流区块链项目（特别是以太坊）的PQC升级路线图。对于持有大量加密资产的个人或机构，应关注并评估支持PQC的钱包和签名方案。触发条件：当谷歌、IBM等巨头宣布在特定量子计算任务上取得关键突破（如稳定操控数千逻辑量子比特）时，应加速资产迁移计划。
- 拥抱并试验AI Agent工具：主动试用新兴的AI Agent和多模型协作平台（如GlobalGPT、llm-council）。将它们整合到日常工作流中，测试其在研究、编码、内容创作等方面的实际效能，以保持个人生产力的前沿性。下一步行动：选择一个重复性高、信息密集的任务，尝试用AI Agent自动化处理，并评估其节省的时间和提升的质量。