2025-12-09 高科技推文周报 / 投研摘要
今日要点（TL;DR）
- 主题：AI 政策与芯片出口
- 趋势：AI 基础设施竞赛
- 技术：AI 自我修正
- 技术：区块链协议创新
- 市场：特斯拉 FSD 进展
- 美国 AI 政策迎来重大转向，计划通过“单一规则手册”行政令来统一全国监管，避免各州法规冲突，同时有条件地允许英伟达 H200 芯片出口中国，并收取 25% 收入，旨在平衡国家安全与产业竞争力。DavidSacks AI 政策
- 谷歌公布一项名为 SLED 的新专利，旨在让大语言模型（LLM，一种能理解和生成人类语言的人工智能）在推理时实时自我修正事实性错误，无需外部知识库或额外训练，有望显著减少 AI“幻觉”问题。seti_park AI 学术前沿
- AI 基础设施竞赛白热化：Boom Supersonic 推出专为数据中心设计的燃气轮机，a16z 领投研发 AI 专用模拟芯片的 Unconventional AI，三星加速为特斯拉下一代 AI5 芯片招聘，显示出算力需求正驱动底层硬件创新。bscholl AI 投资
- 区块链底层技术持续演进，以太坊社区正深入探讨 FOCIL 机制，旨在将交易的抗审查性直接写入协议，以应对中心化趋势；同时，美国 CFTC 启动试点项目，允许将比特币、以太坊和 USDC 用作衍生品交易的抵押品。lex_node 区块链
- 特斯拉 FSD V14 版本在自动驾驶性能上取得重大突破，社区追踪数据显示其“每英里需人为干预次数”指标提升超过 20 倍，一些长期批评者也转为正面评价，表明其技术正接近无监督驾驶的拐点。SawyerMerritt Tesla
新项目与产品
Unconventional AI（AI 专用模拟芯片）
知名风投 a16z 宣布领投 Unconventional AI 的 4.75 亿美元种子轮融资。该公司致力于研发颠覆性的 AI 专用模拟计算芯片，旨在摆脱当前数字芯片的设计瓶颈，以更高能效的方式处理 AI 工作负载。创始人 Naveen Rao 此前已成功创立并出售两家公司。此举被视为对未来 AI 计算范式的一次重磅押注，即认为类人脑的模拟计算在能效和压缩方面更具优势。a16zAI硬件
评估：该项目旨在解决 AI 算力扩展的核心瓶颈——能源效率，方向极具前瞻性。可证伪线索：如果未来 3-5 年，数字芯片（如英伟达的后续产品）的能效提升速度远超摩尔定律，并且没有出现物理极限，那么模拟计算的颠覆性优势可能不会如期体现。
Boom Supersonic “Superpower”（AI 数据中心燃气轮机）
超音速飞机制造商 Boom Supersonic 推出了一款名为“Superpower”的新产品，这是一款 42 兆瓦的天然气涡轮机，专为满足 AI 数据中心巨大的电力需求而优化。该产品基于其超音速发动机技术，并已获得来自能源驱动 AI 基础设施公司 Crusoe 的 1.21 吉瓦订单。这标志着能源解决方案正成为 AI 产业链的关键一环。bschollAI能源
xAI Hackathon 亮点项目
xAI 举办了首次 24 小时黑客马拉松，涌现出多个基于 Grok 大模型的创新应用。亮点项目包括：能将 AI 广告动态植入节目的 Halftime；利用 Grok 分析 X 平台信息来发掘顶尖工程师的招聘工具 RecruiterX；能实时检测智能合约漏洞的安全代理 Surf Hack；以及通过 X 平台信息实时更新知识库的 GrokLive。这些项目展示了 Grok 在实时信息处理和特定任务自动化方面的潜力。minchoiAI
Octoparse AI（AI 驱动的无代码自动化工具）
Octoparse AI 发布了一款无代码自动化平台，用户可以通过纯文本描述（例如“提取沃尔玛热门商品，清理价格，每周存入谷歌表格”）来创建完整的数据抓取和处理工作流。该平台集成了 GPT、Claude 和 Gemini 等多种大模型，旨在将数天的手动设置工作压缩至几分钟，大幅降低了业务流程自动化的门槛。JaynitMakwanaAI工具
Pryzm（联邦采购 AI 操作系统）
a16z 领投了 Pryzm 的种子轮融资，该公司正在为联邦政府的采购流程构建一个 AI 操作系统。目标是利用 AI 简化政府与行业承包商之间的复杂流程，将原本耗时数月的工作压缩至几分钟，从而让承包商能更专注于技术交付本身，提高国防等关键领域的采购效率。a16zAI
投资相关信息（BTC / ETH / Tesla / Circle和稳定币）
市场动态与价格驱动
- AI 政策驱动：美国政府计划发布“单一规则手册”行政令，以联邦权力统一 AI 监管，避免各州法规冲突。同时，特朗普政府确认将允许英伟达向中国出口 H200 芯片，但要求将 25% 的收入支付给美国，此举旨在平衡国家安全、产业竞争力和财政收入，对英伟达等芯片公司构成重大利好。DavidSacks AI 政策
- 宏观经济信号：纽约联储数据显示 11 月通胀预期稳定在 3% 左右，高于 2% 的目标。有报告称，美国本年度的裁员规模可能超过 2008 年金融危机时期，显示出经济压力。与此同时，全美汽油价格已降至 2.95 美元。RealEJAntoni 宏观经济
- 企业并购动态：传媒行业出现重大并购战，继 Netflix 宣布收购华纳兄弟部分资产后，派拉蒙联合中东主权财富基金及 Jared Kushner 的 Affinity Partners 发起了对华纳兄弟探索的敌意收购，报价更高且为全现金。这可能引发反垄断审查，并重塑流媒体格局。MorningBrew 并购
- AI 服务器市场火热：数据显示，纬创（Wistron）、广达（Quanta）、纬颖（Wiwynn）等 AI 服务器制造商 11 月营收同比暴增，分别增长 195%、36.5% 和 159%，反映出 AI 算力需求持续强劲，利好整个产业链。The_AI_Investor AI
专家观点与预测
- Elon Musk 预测通缩：他警告称，人工智能、机器人技术和能源价格下降的合力将导致通货紧缩，并迫使利率走低。可证伪点：如果未来几年全球供应链持续受地缘政治影响而中断，或能源转型成本远高于预期，可能导致成本推动型通胀，抵消技术带来的通缩效应。APompliano
- Jensen Huang 预测 AI 知识生成：英伟达 CEO 黄仁勋预测，未来 2-3 年内，全球 90% 的知识将由 AI 生成。关键前提：这个预测成立的前提是 AI 生成内容的成本持续大幅下降，并且其准确性和创造力达到或超过人类平均水平。slow_developer
- 但斌看好 AI 时代：知名投资人但斌认为 AI 革命是本世代的超级红利，其核心决策已转向英伟达等美国科技巨头，并认为 AI Agent（能自主完成任务的智能体）的实现可能催生超级垄断，谷歌和英伟达市值或冲向 10 万亿美元。raycat2021
关键事实与数据
- 特斯拉销量：特斯拉 2025 年 11 月在中国售出 73,145 辆汽车，是自 3 月以来的最佳月份，也是年度第二好月份。SawyerMerritt
- Waymo 运营数据：Waymo 自动驾驶出租车每周提供超过 45 万次付费服务，车队规模达到 2,500 辆，分布在旧金山湾区、洛杉矶、凤凰城等多个城市。SawyerMerritt
- Gemini 追赶 ChatGPT：数据显示，在 2025 年 11 月，谷歌 Gemini 的下载量达到 1.008 亿次，而 ChatGPT 为 6780 万次，显示出 Gemini 正在快速追赶用户规模。unusual_whales
Circle和稳定币动态
- CFTC 监管新动向：美国商品期货交易委员会 (CFTC，负责监管衍生品市场的美国机构) 启动了一项试点计划，将允许比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 以及由 Circle 公司发行的稳定币 USDC 作为衍生品交易的抵押品。这是一个重要的监管信号，表明主流监管机构正逐步将加密资产整合到传统金融市场框架中，可能为 USDC 等合规稳定币带来更广泛的机构应用场景。zerohedge区块链监管
- 比特币安全风险：有分析指出，目前约有 670 万枚比特币存放在易受量子计算机攻击的钱包地址中。随着量子计算技术的发展，这可能成为比特币网络面临的最大威胁之一，需要开发新的加密标准来保障数字货币的未来安全。ARKInvest区块链安全
科技与学术前沿
Google SLED 专利：让大模型实时自我纠错
谷歌申请了一项名为“自我进化解码”（Self-Evolution Decoding, SLED）的新专利技术，旨在解决大语言模型（LLM）产生事实性错误（即“幻觉”）的核心问题。这项技术的核心创新在于，它不需要连接外部数据库或进行额外的模型训练，而是在模型生成答案的瞬间，通过对比模型内部不同层级的输出差异来“感知”潜在的错误，并实时进行修正。seti_park
- 工作原理：该方法利用了模型内部隐藏的知识。它通过比较模型早期层和最终输出层的逻辑值（logits，模型在做出最终选择前的原始分数），来近似模拟出一个“纠错梯度”，引导最终的输出更趋向于事实。这相当于模型在生成答案时进行了一次“自我反思和审查”。seti_park
- 为何重要：SLED 技术如果成功应用，将极大提升 AI 的可靠性，且计算开销极小，适合实时应用。它代表了 AI 安全和对齐领域的一个重要方向：从依赖外部“事实警察”转向激发模型的“内在良知”。可证伪线索：如果该技术在处理复杂、多义或需要深度推理的知识时效果不佳，或引入了新的、不可预测的错误模式，则其通用性将受到限制。seti_park
生物与医学新进展
- 鼻腔给药治疗脑癌：一项新研究展示了一种通过鼻腔滴剂将免疫疗法药物直接输送到大脑的方法，用于治疗恶性胶质母细胞瘤。研究人员将药物包裹在金纳米颗粒周围，形成“球形核酸”，使其能够穿透血脑屏障（血脑屏障，保护大脑免受血液中有害物质侵害的屏障），这为治疗侵袭性脑癌提供了非侵入性的新思路。Rainmaker1973生物科技
- 免疫系统中的“抗衰老警察”：研究人员发现了一类罕见的 T 细胞，名为 CD4 Eomes 细胞，它们能主动识别并清除体内的“僵尸细胞”（即衰老细胞，会引发炎症和衰老相关疾病）。这一发现揭示了人体自身就存在对抗衰老的内部机制，未来或可开发激活这些细胞的疗法来延缓衰老。Rainmaker1973生物科技
- 线粒体移植抗衰老试验启动：生物技术初创公司 Mitrix Bio 已确认，针对一名 90 岁物理学教授的线粒体（线粒体，细胞的“能量工厂”，其功能衰退与衰老密切相关）移植抗衰老临床试验已经开始。这标志着通过补充或替换细胞能量来源来逆转衰老的研究进入了历史性阶段。Dr_Singularity生物科技
其他前沿动态
- GPT-5 助力解决数学难题：一位统计学家在被一个“密度估计问题”困扰两年后，借助 GPT-5 提出的新计算思路和最优传输理论，最终解决了该问题。这表明前沿大模型已经具备推动真实数学研究的能力。slow_developerAI
- 机器人走出实验室：在 ATEC 2025 真实世界极限挑战赛中，浙江大学的机器人在崎岖山路、摇晃桥梁等复杂户外环境中完成了任务并夺冠。这标志着机器人技术正从实验室的“完美演示”阶段，向能够在真实、非结构化环境中自主行动的“部署就绪”阶段迈进。JaynitMakwana机器人
方法论与思维模型
- 网络国家（Network States）的成功三要素：技术思想家 punk6529 提出了一个衡量去中心化网络国家成功的框架。一个成功的网络国家，不仅要有共同的使命，还必须具备三个核心条件：1）能够做出并执行非确定性（主观）决策，这是加密世界尚未解决的难题；2）拥有可观的“去中心化 GDP（dGDP）”，即由该网络协调产生的经济活动；3）以 NFT 作为“除货币外一切事物”的去中心化数据库，为社会组织提供基础。这个框架为评估去中心化社区的潜力和成熟度提供了可量化的标准。punk6529区块链思维模型
- “Vibe Coding”的争议：Linux 创始人 Linus Torvalds 认为通过与 AI 对话来“感觉式编程”有助于入门，但难以维护。而另一些开发者则认为这种方式跳过了基础，学习者无法真正理解代码的内在逻辑和边缘情况，是一种糟糕的入门方式。这场讨论反映了 AI 时代编程教育和实践方法的深刻变革。Yuchenj_UWAI方法论
- 以太坊的 FOCIL 机制：针对区块链日益中心化的担忧，以太坊社区提出 FOCIL（强制包含列表）机制，旨在将“抗审查”直接编码进协议。它确保即使在区块构建者高度集中的情况下，总有一部分交易能被强制打包，从而为交易的最终上链提供了一个可靠的底线保障。这是一种通过协议设计来捍卫网络核心价值（去中心化和中立性）的创新思路，而非仅仅依赖市场激励。lex_node区块链
- “我们是祖先”思维模型：Yishan Wong 提出一个名为“我们是祖先”的公司价值观，鼓励团队决策时超越当下的道德和文化框架，思考行为对遥远未来的深远影响。它将视角从“回顾祖先”转为“面向后代”，强调即使我们的名字会被遗忘，但我们的行动后果将长久存在，从而激励做出更具长远价值的决策。yishan思维模型
有趣与值得关注
- 编程世界的“脚手架”演进：从 2013 年的随机森林分类器到 2025 年的 Qwen3 模型，机器学习领域的“Hello World”级入门项目在短短 12 年间发生了巨大变化，反映了技术的飞速迭代和复杂性的急剧提升。rasbtAI
- 一个微妙的 Python 编程陷阱：Andrej Karpathy 分享了一个他在 Python 中遇到的 `random.seed()` 函数的坑：使用正数（如 3）和其负数（-3）作为种子会产生完全相同的随机数序列，因为底层 CPython 代码会取绝对值。这个细节可能导致训练集和测试集意外重叠，是调试中一个极易被忽略的“脚手架”问题。karpathy编程
- 动物智能的惊喜：一项研究发现，大黄蜂可以学会分辨长短不一的光照模式，这类似于一种初级的摩尔斯电码，揭示了其拥有远超预期的复杂时间感知能力。这再次证明了复杂认知能力可能不完全与大脑尺寸成正比。Rainmaker1973科学
- 宇宙奇观集锦：天文学爱好者分享了詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄的多个震撼图像，包括形似猫眼的“猫眼星云”、因星系高速碰撞形成的“车轮星系”以及正在疯狂诞生新恒星的“星暴星系” NGC 1792。konstructivizm航天
深刻洞见
- AI 基础设施的未来趋势：技术投资人 Andercot 提出，AI 的未来发展将依赖于材料科学的革命、能效高出几个数量级的模拟计算、以及将生物技术作为“纳米技术”来重塑制造业。他认为能源是最终的货币，而无人机防御的胜负手在于单次射击成本，这意味着定向能武器将是关键。Andercot
- AI 与工作：马斯克预测，由于 AI 和机器人的发展，20 年内人类可能不再需要工作。证伪线索：如果届时出现大量需要人类情感、创造力或复杂物理交互的新兴工作岗位，且这些岗位无法被 AI 有效替代，那么“无需工作”的预言将被证伪。unusual_whales
- AI 与人类认知：有观点认为，过度依赖 AI 会导致“认知负债”，削弱人类的推理、学习和批判性思维能力，因为大脑像肌肉一样，不使用就会退化。证伪线索：如果大规模研究表明，长期使用 AI 作为辅助工具的人群，其解决新颖复杂问题的能力和创造力反而显著增强，则该洞见可能不成立。Hesamation
- Vitalik Buterin 对 X 平台的批评：以太坊创始人 Vitalik Buterin 认为，马斯克将 X 平台打造成一个“全球言论自由的图腾”，却又将其用作发动“协同仇恨攻击的死星激光”，这种做法最终会对言论自由事业本身造成伤害。VitalikButerin
推荐资源（书/文/视频等）
- 自建 GPT 教程：Andrej Karpathy 发布了一个免费教程，讲解如何从零开始构建一个自己的 GPT 模型。对于希望深入理解大模型底层原理的开发者来说，这是一个极佳的学习资源。JaynitMakwanaAI教育
结语与行动建议
- 跟踪 AI 监管政策的落地：密切关注美国“单一规则手册”行政令的具体条款，以及英伟达 H200 芯片对华出口政策的执行细节。这些政策将直接影响全球 AI 产业的竞争格局和相关公司的投资价值。
- 验证新兴 AI 技术的实用性：对于 Google SLED 等旨在提升模型可靠性的技术，可设计小规模实验进行验证。例如，针对特定领域的知识问答，对比应用该技术前后模型在事实准确性上的表现。
- 试验新一代编码工作流：鉴于 AI 辅助编程已成为趋势，建议开发者团队尝试引入 agent-first 的编码工具（如 Claude Code、Codex 等），并量化评估其对开发效率和代码质量的实际影响，以决定是否大规模采用。